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联储(chu)证(zheng)券指出，2024年(nian)食品(pin)饮(yin)料板块业绩实(shi)现个位(wei)数(shu)的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业(ye)为代表的(de)结构性增长(zhang)仍有(you)亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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其中🍆🥿💯👜，与国家电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%🍌👄。截至目前🤬🥔👠😠，公司多款产品已在业内取得较高市场份额，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%🍓🍌、行业排名第二。

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3、庫(kù)存：交易(yi)所庫存方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸；滬(hù)鋁週度去庫8164噸至11萬噸；LME週度去庫10625噸至(zhi)35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁週度(du)去庫1.88萬噸至3.82萬噸(dun)；鋁錠(dìng)(ding)週度去庫4.4噸至46萬噸(dun)；鋁(lv)棒週度去(qu)庫(ku)0.25萬噸至12.75萬噸。

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A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的(de)投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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1、何杰表示🍍🍒🍍🤍，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💓🍌🤬，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🍓🥕，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥿🍓🧅🎒。

2、我们认为下半年👡👄，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥾😠🍅💝，主要受美国经济放缓的推动💗。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👘🍌，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🥑👜💛👛，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国💯，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🥝🍑，根据IMF的测算👄🎒，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍍。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。