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6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉头(tou)向下(xia)，意(yi)外领跌。截至收盘，A股42只银行股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行等(deng)15股跌(die)逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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3😡🧄、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动💗🤍🥔、区域间航道及物流等🥑👄，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🧅👗🥑💞，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等💕🍇🥻，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥦💓👅🥕🍊。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加(jia)速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)潛(qián)力。

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展望后市💗🥔，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥔，且不排除会挑战3509点上方👄🍋😈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是😻🥔，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍉👅；而在“棋眼”仍有上行空间🥔💯🥑、全市场风险偏好提高的情况下👿🥭🍉👢，军工🍇👝、计算机、传媒、电子👠🥝🍏💞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍊👄💔，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💘💯。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍄👿💗🎒😡，6月底一半左右的企业库存集中在山东🩰🍒、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍎🍄、弱需求背景下🥥👠🍎，企业累库趋势或仍将维持💛💯。

2、付倍佳：上半年(nian)港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有(you)三方面(mian)原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产业趋势(shi)向(xiang)上，优质公司(si)形(xing)成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。