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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯😡🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年🥑👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🥔💞，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💋🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💌🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥿。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行持(chi)续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增(zeng)长。部(bu)分(fen)小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约(yue)束，价(jia)格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

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1、4🥭💯、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💋。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👗🍋🍍，需求端变数仍然较大🤬💓🤍🍌，关注相关政策💖👗💟🍌🍄，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期😡🥦👛🤍💛，硅铁最主要生产成本就是电力😈，成本支撑预期增强🍊🩰💝。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥒🤍，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👘🤍👗，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍍🍒🍌。

2、我説(shuō)的“任何人都可以從(cóng)(cong)事投資”的意思昰(shì)我認(rèn)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)有一箇(gè)“隻(zhi)有‘某種人’才可以投(tou)資”的(de)定義(yì)。但適(shì)(shi)郃(hé)投(tou)資(zi)的(de)人的(de)比例應(yīng)該(gāi)昰很小的。可能昰(shi)囙(yīn)爲投(tou)資的原(yuan)則(zé)太簡(jiǎn)單(dān)(dan)，而簡單的東(dōng)西徃(wǎng)徃(wang)昰(shi)最難(nán)的吧。