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相(xiang)较(jiao)而(er)言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中(zhong)国(guo)10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在(zai)4.4%附近。债市对贸易战引(yin)发的基本面事(shi)实更感兴趣。

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抢出口退潮后💘，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🥬👢，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛💞👝，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍇💋。

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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、根据(ju)众议院的(de)预算提案，学(xue)生将需要参加(jia)更多课程(cheng)才能获得佩(pei)尔助(zhu)学金，这可能与他们的工作安(an)排产生冲突。独立(li)非营(ying)利组织 “学生贷款(kuan)顾问协会(hui)”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担(dan)不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺(luo)旋就(jiu)开始(shi)了：学生带(dai)着债务离开学(xue)校但没有学(xue)位，这使他们处于违约风(feng)险最高的群体中(zhong)。他们也(ye)更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的(de)联邦援助来维持生计。