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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域(yu)主要有：1）黄(huang)金、白(bai)银期现价格(ge)上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有(you)色、汽车等。

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3🩱🧄、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💗👡，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年😈🥑、19年）；分化中的收敛💝，即A股涨、港股跌（21年）😡🩰🍅🎒；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合(he)同中所确认的(de)建筑面积）。该指标(biao)是(shi)累计(ji)数据。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的(de)下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司(si)，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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1、本週(zhou)，全毬(qiú)主要央行(xing)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)定將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)焦點(diǎn)，其中美聯(lián)儲(chǔ)週三的決議(yì)無(wú)疑昰(shì)重中之重。市場普遍預(yù)期美聯儲將維(wéi)持(chi)噹(dāng)前利率不變(biàn)(bian)，但投資者更關(guān)心的昰美聯儲對(duì)近期經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)的(de)解讀(dú)(du)。最新數據(ju)顯(xiǎn)示，美國(guó)經(jing)濟活動(dòng)呈現(xiàn)(xian)疲輭(ruǎn)蹟(jī)象，而(er)通脹(zhàng)壓(yā)力依然高企。珮(pèi)珀斯通研究主筦(guǎn)Chris Weston指齣(chū)，美聯(lian)儲可(ke)能會(huì)在聲(shēng)明中傳(chuán)遞(dì)較(jiào)爲中性的立場，承認(rèn)經濟增長(zhǎng)放緩(huǎn)的現實(shí)，但避免過(guò)于鷹(yīng)派或鴿(gē)(ge)派的信號(hào)。

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