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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上(shang)漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美(mei)國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)(cong)電(dian)力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)(bian)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)(shui)等政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)(ji)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期(qi)批髮(fà)電價(jia)繼續上行。

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