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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週(zhou)期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上(shang)行週期可(ke)以(yi)大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓💟👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛💔，在科技😡🍋🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩱🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🩲🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🤬👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥔🍄🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普(pu)向全(quan)球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而(er)迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美(mei)关税战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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