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中(zhong)国人民银行货币政策委(wei)员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段(duan)货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针对性、有(you)效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同(tong)经济增长、价格总水平(ping)预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定(ding)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💔🧄，主板592亿元💟、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👚🍏。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👙🍏🍉，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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这(zhe)一比例大约是十年前(qian)此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告(gao)涉(she)及的(de)雇主计划中(zhong)，近三(san)分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默(mo)认(ren)储蓄(xu)率(lv)设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、尽管连日高温😻🍑👡🍄，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来💟🤬，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👝🥬。

2、去年底(di)以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹都容易(yi)透支(zhi)后回落，既有市场本身流(liu)动性驱动容(rong)易导致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商业(ye)化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业(ye)趋势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一(yi)次都(dou)是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换(huan)到新消费(fei)与创新药。