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6月26日早间，荣(rong)昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给(gei)美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将(jiang)获得在除大中华区以外的(de)全球范围内(nei)开发(fa)和商(shang)业化的独家权利。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆💔👘，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💔💋🌽💗，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋🥔🍉，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💌，数字经济🥒🥭🥦，整治内卷等政策持续发布。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负(fu)债表稳健(jian)扩张，风(feng)险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行(xing)估值(zhi)拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长(zhang)期资(zi)金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍊🍑🥥🍎🥬。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🤬💖。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)(jiao)爲(wèi)狹(xiá)(xia)窄且需攀爬(pa)，爲確(què)保安(an)全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含(han)）以下兒(ér)童(tong)、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人(ren)鬚(xū)與(yǔ)(yu)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)(bing)由監護人陪衕蓡觀。