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今(jin)年(nian)1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工(gong)作的实施方案》进(jin)一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立(li)实施三年以(yi)上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保(bao)基金五年以上长(zhang)周期考(kao)核安排。从境内(nei)外实践经验来看，这(zhe)也有利于改善各类中长期资金投资(zi)回报，实现共赢(ying)。

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避免(mian)负债或摆(bai)脱负债(zhai)…… 是至关重要(yao)的。如果你拖着债务(wu)这(zhe)个(ge) “枷锁”，就永(yong)远无法(fa)实现财务独立。令(ling)我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变(bian)得如此正(zheng)常，以至(zhi)于人们理所当然地认(ren)为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个(ge)或其他(ta)东西。”

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基(ji)本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上(shang)看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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最后(hou)，毛利率方面(mian)，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管(guan)2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处(chu)于低位。

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1、進(jìn)一(yi)步消息顯(xiǎn)示，伊朗(lang)***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日(ri)晚襲(xí)(xi)擊(jī)以色列境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已(yi)進入“前(qian)所未(wei)有的緊(jǐn)急(ji)狀態(tài)”。15日(ri)淩(líng)晨，以色列(lie)方麵(miàn)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)(wang)。

2、尽管(guan)市场押(ya)注(zhu)降息路径将会(hui)顺利推进(jin)，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通(tong)胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动(dong)不会迅速(su)恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需(xu)要时(shi)间来形成。”