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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹都容易透(tou)支(zhi)后回(hui)落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落(luo)地的预(yu)期；2）但回调后的底(di)部(bu)都高于(yu)此前，这说明不(bu)论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想(xiang)得太多”；3）每(mei)一次都是(shi)通过回调后(hou)再实现板块和风格切(qie)换，如对(dui)等关税后(hou)从互联网切换(huan)到新消费与创新药。

2、赵宪成：在港股反弹后🍎，恒生指数的估值回到了偏高的位置👄🍋🍇，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥭💖，如科技、互联网😠、港股通消费等。