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后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路(lu)径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超(chao)市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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