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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥻👞👿，部分国家税率或升至25%🥒🥒👿。从目前美国对关税的态度来看👛💗💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍆👘，目前仍处在谈判关键期😠👛💖，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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三钢闽(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收(shou)到间接(jie)控股股东福建冶金通(tong)知，福建省国(guo)资委已出具《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关(guan)股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有(you)限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👝🍅。从基本面的角度来看🍊💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期🍉😻🍇，在科技👅💔🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰😈🍊🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦😡👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🎒💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🧡🍈👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🥥🍏🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😡🧡。关注新科技周期下🩲💛💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍑🍌、AI商业模式的落地💟😻🧅、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💟、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝🥦💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛👢🥿、风电、储能👅、氢能、核电）🍓👡🤬🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈。

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1、“天下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后就撒展(zhan)，三箇(gè)多月時(shí)間(jiān)(jian)真快，感謝(xiè)各(ge)位熱(rè)(re)愛(ài)藝(yì)術(shu)的(de)朋友(you)指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多在朋友圈髮(fà)文(wen)説(shuō)。

2、田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史(shi)中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。