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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长(zhang)穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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民(min)主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得以规避原本会限制该法(fa)案财政影响的规则。他们(men)表示(shi)，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、截至2025年6月26日🍎👗，融资余额1.83万亿元🍈，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。