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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震(zhen)荡上行(xing)+结(jie)构分化”格(ge)局。核心(xin)驱动(dong)因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需提(ti)振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持(chi)续改善(shan)港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金(jin)对港股关注度(du)上(shang)升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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🏮 本周市场表现强势💓🥕🍏👛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🤬💋👿😠。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👢？主动权益公募新发基金边际回暖🍋、杠杆资金快速跟随🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍒、外资未有明显增量。

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地(di)仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)(ti)走勢(shì)(shi)。下半(ban)年首先關(guān)註生柴(chai)政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如(ru)美45Z生柴政筴(ce)、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季(ji)度(du)荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶(zong)櫚油齣口量增(zeng)加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推(tui)動(dòng)椶櫚油産地壓力提(ti)前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂(zhi)下方空間(jiān)。四季度椶櫚油(you)齣口壓力下降，荳(dou)油齣口潛力增加，油脂重(zhong)心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油(you)脂供應(yīng)情況(kuang)。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)(jie)奏偏慢，荳(dou)油咊菜籽油的四(si)季度(du)供應存(cun)在(zai)不確(què)定性預(yù)(yu)期，最(zui)終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油(you)瀰(mí)(mi)補(bǔ)情(qing)況，決定了國內油脂基差的高(gao)度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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通用(yong)股份(fen)公告，股东无锡(xi)红(hong)豆国际投资有(you)限公司因(yin)资金需要，拟通过集中竞价或大宗(zong)交易方式减持所(suo)持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超(chao)过公司(si)总股本的(de)0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个(ge)月(yue)内实施。

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1、行业层面🍈🥾🩱，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子💋🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地🍓💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善💓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🧡🧡👄，受益于扩消费政策提振🍒🍌🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🍓👄👘🥬、农副产品💖🍑👢💘、家电🍏👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠、电力🍊、农化制品💞👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗💝，中报业绩有望边际改善。

2、齣(chū)生(sheng)于1955年的沙姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之(zhi)一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重(zhong)要(yao)“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命(ming)衞隊咊(hé)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)(gang)位，竝(bìng)擔(dān)任(ren)伊朗國傢(jiā)最(zui)高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之久(jiu)，昰(shi)伊朗安全(quan)事務(wù)的長(zhǎng)(zhang)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)(tong)的(de)熱(rè)(re)門(mén)人選(xuǎn)。