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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低(di)水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位(wei)水平，国(guo)内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为(wei)高(gao)铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观(guan)消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数(shu)据(ju)预估），可以说(shuo)国内精铜(tong)市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿(kuang)短缺和冶炼亏损的压力维系(xi)在高位，二季度的下游(you)需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内(nei)库存也(ye)呈现快速去化的特(te)征。显性(xing)库存方面(mian)来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较上(shang)年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上(shang)年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至(zhi)6.43万吨。

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1、陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降(jiang)息、财(cai)政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表(biao)现。

2、展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看🥒😡，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期💟🥒🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👿🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🥭😻，资产荒趋势依然存在👛💗😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💓🍋😈，类似现象在2020年也出现过🍑🍎🥒🍎，我们称之为牛市阶段II💔💋🍄。风格方面🩱😡🥭🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💖🍎。