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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以(yi)来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需(xu)错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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