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而新消费板块交(jiao)易拥挤度在5月底(di)时触(chu)及本轮最(zui)高，占市场(chang)成交量超过7.2%、处于接近75%分位(wei)水平(ping)，成(cheng)交拥挤度上已经高于近几年(nian)数次高点（6.2%左右(you)），仅低于2022年底7.9%的(de)水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截(jie)至(zhi)6月13日，新消费板块交易拥挤度(du)5.1%、处于43%分位，与数次高点(dian)相比仍是不低的水平。

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1、本(ben)周(zhou)债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治(zhi)冲突升级，债(zhai)市利率下行。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💓🍆，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥑👙💗👿，回头来看出错率都很高。不过😈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来😡🥾🍊，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥒🥻👚，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍆👠🍌。一旦后续油价因为供给因素飙升👛，该抑制作用势必减弱👿🤍。美国通胀隐患重新升温🩲、驱逐非法移民带来的冲突💟💖，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥿🧄🤍👞，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍄👙。