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最(zui)后,毛利率方面,奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年(nian)下(xia)滑(hua)主因“以价换量” 抢占市场份额,叠加宏观经济疲(pi)软导致存货积压(ya)及减(jian)值增(zeng)加;尽管(guan)2024年通过解决方案组合优化有所缓解(jie),但整体毛利率依旧处于低位。
报告数据显(xian)示,民(min)企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点,估值仍处(chu)于(yu)历史低位,现金回报率创下新高。
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