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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可(ke)能已(yi)经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上(shang)涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

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周五（6月13日），受外围(wei)局(ju)势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股(gu)科技悉(xi)数回调。金(jin)融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆(ni)市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银之(zhi)杰等(deng)拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、2021年，奕斯伟计(ji)算连融两(liang)轮，B轮融资25亿元，投资方包括金石(shi)投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等；C轮融资(zi)同样为25亿元，投资方包括华新投资有(you)限公司、尚颀(qi)资本(ben)等。

2、还有一点(dian)需要特别提一下，就是去年央行新创设(she)的结构性货币政策工具——互(hu)换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动性资产(chan)（如债(zhai)券、股票ETF、沪深300成(cheng)份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高(gao)流(liu)动性资(zi)产（国债、央行票据），并通(tong)过质(zhi)押融资获(huo)取(qu)低成本资(zi)金(jin)，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅(jin)为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定(ding)的套(tao)息空间，这直接激励险(xian)资(zi)加仓红利股以覆盖资金成(cheng)本并增(zeng)厚收(shou)益。