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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动(dong)降低。

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其三(san)，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传统意(yi)义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股(gu)权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创(chuang)新药企的资金困境，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢(yi)价。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕💗，但如果美联储在7月意外降息👛，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🩱。近期💌🥿💟👝，YU7大热🥝🥝🤍💯、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒👙🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🥒。

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周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点🩰🍅🍈，包括财产来源👿🥔🥦😈、财产管理🍑🍆🤍🥕、服务资源😠、服务保障等。针对这些痛点😠😻👅🍅，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件🥒😻🧅💓，不是充分条件”。

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2、巴菲特之所以是巴菲特👝👘，最重要的就是他能坚持做正确的事🍌，也就是原则性错误的事不做。比如💋，他认为自己不懂的事就坚决不做🍆，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个😠💗🍑。