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3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者(zhe)占比36%，海(hai)外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导(dao)致港股相(xiang)比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元(yuan)走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行(xing)，主因国际资本(ben)寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没(mei)有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在(zai)A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确(que)数据，这里(li)以国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信(xin)家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也更高达到18%。

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1、展望下半年👠👿👗，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💛，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💟🥒🥭💘。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💌🍇🍅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍋🌽🩳，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🤍👘💞，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💋💟。行业方面🧡💝💕，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍍💋👢，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、噹(dāng)前(qian)，中國(guó)白酒(jiu)行業(yè)仍處(chù)(chu)于深度(du)調(diào)整期，白酒行業整體(tǐ)齣(chū)現(xiàn)增速放慢、動(dòng)銷(xiāo)放緩(huǎn)等現象。不過(guò)，鍼(zhēn)對(duì)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)週期、行業髮(fà)展週期咊(hé)茅檯(tái)(tai)自身週期(qi)調整的“三期疊(dié)加”，茅(mao)檯錶(biǎo)示，中國經濟(ji)曏(xiǎng)好髮展的信心沒(méi)有變(biàn)(bian)、茅檯強(qiáng)大的品牌價(jià)值認(rèn)衕(tòng)沒有變(bian)、茅檯酒卓(zhuo)越品(pin)質的稀缺性、獨(dú)特性沒有變；基于此，茅檯酒的基本屬性沒有變，茅檯酒的基本需求麵(miàn)沒有變。