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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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滬(hù)深300股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收(shou)入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈(cheng)現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震(zhen)盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)(jian)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不(bu)断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中反复(fu)强调这(zhe)一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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