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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💔💕，一季度宏观预期偏正面🤍👚🍎，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥭，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍋💗🥑，国内政策面以稳为主🥥🥦，经济数据短期呈现韧性🤬🍋🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔🍌🥭。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍎，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍏💛，非美地区铜供需持续收紧💯💌，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👢🍒🩰🤬。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧡🍎🥝，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1🤬、供给：据SMM💕🍑🥾👛，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨😠💕😡👄，开工率83.8%💞💞💗，上半年产量4368.3万吨🩳🍅💋，同比上涨8.5%🥾👡👜。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%💞，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化💖🩱、各地增减产并行👜🥥🍌👘💝。山西延续复产节奏，河南开工持稳👚，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥦😈，铝水比提升至76%附近🥬，铸锭量维持压减🩰。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💛👜🍋，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👚。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🧡💝👄。

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6月美联储(chu)决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前(qian)的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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1、澎湃新聞(wén)：今年，美國(guó)洛杉磯(jī)咊(hé)韓(hán)國髮(fà)生了(le)有史以來(lái)最嚴(yán)(yan)重的山火，近十年(nian)來極(jí)耑(duān)天氣(qì)在全(quan)毬(qiú)頻(pín)(pin)髮。科學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)些已不(bu)再昰(shì)孤立的菑(zāi)(zai)難(nán)而昰係(xì)統(tǒng)性的衝(chōng)擊(jī)。在(zai)此揹(bēi)景下，您如何評(píng)(ping)價(jià)《巴黎協(xié)定》籤(qiān)署十年來全毬(qiu)氣候行動(dòng)的成傚(xiào)？1.5℃陞(shēng)溫(wēn)控(kong)製目標(biāo)昰否仍(reng)可實(shí)現(xiàn)？

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋😈。三个月滚动来看🥭😈💋💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕、中游设备保持正增👿🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋💕🍒🤬、运营商👠👙🍒🥭👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🥬🥝💟，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑👡👙💝、光伏🧅👜🍊🍄、自动化设备等👗👗👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑、农副产品、家电💓👡、家具🥥🍄、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🥿、燃气👠👙🥿、电力🍅👞🍅💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚💓🩱，中报业绩有望边际改善。