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塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土(tu)完整(zheng)，公(gong)然违反了国际法和《联合国**》，并对整个地区的稳定(ding)与(yu)安全构成了严重威胁。

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宏观经济：根据彭博一致预期🥔，2025年二季度越南、菲律宾、印尼🩳💯🩳🍑、马来、新加坡👝👜👢、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🍄🍓👅🍌🍏，预计推动以越南、马来西亚😠🍊🌽👠、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🥿🥒💔🧄，但下半年进入去库存周期而开始承压🤍🍈🍒👘。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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药明生物（02269）发布公告，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议💖💕，据此🍒，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。

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1、评估基准日为2024年12月31日👙👘，新疆美盛净资产账面价值为1.09亿元🍇，评估价值16.55亿元，增值额15.46亿元，增值率1，421.66%。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示🩰👢🧄，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍈。业内专家表示🥾，总体来看，金融总量继续合理增长🧄，支持实体经济力度保持稳固🧅。财政👠🥿🥬💛、产业等宏观政策也靠前发力🍉🍅、更加积极有为💛🍌，与货币政策形成更强合力👙😡💌，推动经济持续回稳向好。