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沪深300股票池中🍌👡👚，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🤬🥬👙。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧅、ROIC增强因子 (-0.63%)🩳🍈、单季度ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🎒🍌👿，也在提示市场更多关注长期积极因素👙🍏。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚💔🧄🥑，结构性改善还不是牛市级别🥥。各类资金预期依然割裂🍎，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩳👜。

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