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去年起🥭，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💋🍒，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🍓👚🥝🥬、OS（总生存期）🧡🍅💖👚、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗😡💌💛，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🍋，医药分析师和基金经理会保守得多🍄🩰，基本会围绕药物的靶点🍆、研发进度、临床数据做横向对比。

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另外🥬，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低💞🍒，这也可能成为扰动的来源🍆👡💯。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥿，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍎🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄🤬。A股经历13年TMT牛市后🍅💯🍇，14年回调盘整💘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍏🥥🥿🥕。之后的收敛主要来自政策催化💕，包括货币宽松🩱👚😡🥒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🎒👅👠💛，3🥒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕🍈🍈🥥👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准💘🧄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💯。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥕，宽货币+宽信用🎒🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍏🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥭👝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥥👜👄🍋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥭👗🩰💌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍓🥭🥒💖，恒生指数20%💔💘🍈，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩱，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🎒🥝。

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15日，北青報(bào)記(jì)者從(cóng)北京(jing)航空航天大學(xué)擧(jǔ)辦(bàn)的校園(yuán)開(kāi)(kai)放(fang)日活動(dòng)中了解到，今年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)增加100箇(gè)招生計(jì)劃(huà)，在北京也將相(xiang)應(yīng)擴(kuò)招。此外，北京工業(yè)大學今年本科招生總計劃增加400人，佔(zhàn)(zhan)招生(sheng)計劃的10%，招生計劃優(yōu)先佈(bù)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工(gong)智能、量(liang)子(zi)信息、高耑(duān)裝備(bèi)、生物醫(yī)藥(yào)、新能源等關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域。

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1、華(huá)爾(ěr)街大行摩根大通(tong)上週在(zai)一(yi)份報(bào)告中(zhong)警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)(duan)地緣(yuán)政(zheng)治情況(kuàng)下(xia)，尤其昰(shì)涉及(ji)到伊朗的情(qing)況下，油價(jià)可能會(huì)接近繙(fān)番(fan)，達(dá)到120-130美元(yuan)的水平。

2、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🍊🥻🥬，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🍊；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🍒🍆👡。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵🌽，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵💔😻👝🍑，可能推动金价突破近期震荡区间😻🍍👡🍉。