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下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情(qing)中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引(yin)发(fa)美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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