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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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鸥玛软件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股东山东山(shan)大资本运营有限公司的告知(zhi)函，山东(dong)山大(da)资本运营有限公司(si)拟(ni)将其持有的公司25.82%股(gu)份(fen)无偿划转给山东省国有资产投(tou)资控股有限公司(si)，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股(gu)股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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2、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产(chan)业发展，估值快(kuai)速(su)修(xiu)复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现也不(bu)错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。