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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👝🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🥻🍒，目前利率仍处于较低水平🧅🎒，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥😈。风格方面🥻💛🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🤍，7月科技风格占优的可能性较大😻😠😡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费(fei)切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、“PTA成本端的弹(dan)性同样值得(de)关(guan)注(zhu)。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内(nei)PTA维持低库存为基(ji)差保(bao)持强势及产业链利润提供(gong)支撑。但是，从远(yuan)期来看，PTA新装置投产(chan)且(qie)下半年检(jian)修计划减少(shao)，叠加聚酯(zhi)行业夏季需求淡季来临，供(gong)需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检修(xiu)，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。