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市场在经(jing)历了前期漫长的下跌(die)后，能够(gou)逆转市场(chang)行情的主(zhu)要就是(shi)政策或者(zhe)外部环境的变(bian)化。政(zheng)策主(zhu)要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济政策(ce)。

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行业层面🥭🍑🍄💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🥻，工业企业盈利数据💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗，业绩有望改善💘🧄👜🍌；2）中游制造领域🥔👝🍈🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域🍉👢🥝👞，受益于扩消费政策提振👛🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🍈💘，中报业绩有望边际改善。

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上游(you)低(di)开工状态难以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动厂家(jia)复(fu)产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺(que)口趋于回(hui)补(bu)、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产(chan)周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估值存在修复空间；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景(jing)下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年(nian)硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高(gao)度或将较为有限。

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1、这事(shi)太大了，超出一个(ge) 29 岁、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资、国企或者超大型民企，想(xiang)当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上(shang)广汽丰田电动车项目经(jing)理杨春雷三个人没钱、没声望，成功太(tai)渺茫。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍊👿🍈，半钢胎强劲增长势头受阻💝🍑，国内轮胎厂高库存高开工低利润🩲，终端走弱预期或向上传导负反馈🍆💕👛🩲🧡。大国间关税谈判🤬、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。