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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之(zhi)下(xia)，港(gang)股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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