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赵(zhao)宪(xian)成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二(er)季度，在(zai)特(te)朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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全球降息空间再度打开👘🍒，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👝💘🥾😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👠💯😻；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓👠😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩳💕🥕👙。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供(gong)稿，不(bu)代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振(zhen)泽律师事务(wu)所合伙人，法学硕(shuo)士，对证券金融(rong)类法律有着深入研究，从事证券(quan)诉讼多年，积累大量为投资(zi)者胜诉获赔案例）（张云(yun)律师专栏）

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💯🥥👡🍊，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥕，风险溢价随弱美元回摆💔🍑，难言泡沫化💝。

2、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发(fa)，6月(yue)18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发(fa)布。