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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险(xian)。

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