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🏮行业配置层面🥾🍇，相较于趋势跟随💞👠🍆🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗💗🥕🍋💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝🍅、电池（固态电池主题）、电网设备👝🍓😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉🥭，结合估值🍏🍊💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓💖，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌😻💞💋💯，以及近期明显涨价的存储🥝、小金属。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价格(ge)多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈💝👡，为了压缩成本🧄💟，个别电芯企业以次充好👙🍎。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热🍎💟，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本🍅🥾😠，但也挑战了安全底线🍒🥬。”墨柯说。

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