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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部分領(ling)域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等(deng)領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥬🤬👛、稳健医疗（144家）🥦、京北方（79家）💞🍆💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👘🍒🍎🎒。盈利方面💝👠，5月工业企业盈利同比增速转负🧄👘💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠🩰、消费电子、运营商、软件等🥥🥬；2）中游制造领域💞🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍄💯🤍👞💞、家具🥭👝、饰品🩱👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🤍👄🍈；此外贵金属🥝💋🥻、燃气🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🎒💋。景气方面💘💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱、多数工业金属价格上涨👝💞🍄，中游制造领域工程机械销售放缓🤍💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗👿🍍。综合盈利、行业景气和交易等维度💋🍅💋👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄👝👿、有色金属（工业金属💘🍑🍎👚👙、贵金属🥑、小金属）💟👅💕💗、计算机等。

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1、接下来🥾，各地各部门还将持续推进相关工作🥬。比如，在设备更新方面🍍，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策👠👘💗，进一步降低经营主体设备更新融资成本💗🎒🥻。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级🥿💛💝，也能为战略性新兴产业🍈👗、未来产业创造更好的发展环境💘🥻🥾。

2、报告指出：“愈发谨(jin)慎的(de)态度导(dao)致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商(shang)品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受(shou)到(dao)冲击。”