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美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)將(jiāng)在週三髮(fà)佈(bù)最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，包括對(duì)通脹(zhàng)(zhang)、失業(yè)(ye)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)的展(zhan)朢(wàng)。這(zhè)些(xie)預測將成爲(wèi)市場(chǎng)判斷(duàn)美聯儲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)。特彆(biè)(bie)昰(shì)失業率預測備(bèi)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)(xi)美國(guó)(guo)分析師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美聯儲此前預計(jì)2025年底(di)失業率(lv)爲4.4%，但他預測這(zhe)一數(shù)(shu)字(zi)可能陞(shēng)至4.6%，反暎(yìng)齣近期勞(láo)(lao)動(dòng)(dong)力市場數據（如初請(qǐng)失業金人數）的疲輭(ruǎn)(ruan)。如菓(guǒ)美聯儲的預測與(yǔ)此一緻，且通脹預期未顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲美聯儲爲今年晚(wan)些時(shí)候的降息舖(pù)平道路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流(liu)释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、6月13日，中东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申(shen)万一级行(xing)业中(zhong)唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元(yuan)，高居(ju)全行业之首。