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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🥕👿👄，享受更多成长性🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗🍑🌽🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥬🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚🍆🍊💘；预期走出底部🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟💝💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘👗、信息化（数据库🍄🩲🩰、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🍈💖🍏、通信（算力服务+卫星通信）🧄👞🥭。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态🩲；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间👙💛🥝😈。

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在海外市场(chang)，西达基奥仑(lun)赛注射液处于稳定增长态势。事实上(shang)，西达基奥仑(lun)赛注射液也是国产CAR-T药物中，销售额最(zui)好的一款药物。2024年，西达基奥仑赛注射液整体(ti)销售额已达到9.63亿美(mei)元。在全球生物制药领域，年度收入超过10亿美元的药物通常被称为“重磅炸弹”药物。西达基(ji)奥仑赛距离这个收入大关，其实只有(you)一步之遥。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报(bao)出具问询函(han)，涉及公(gong)司高(gao)功率电(dian)源业务规模(mo)快(kuai)速增长以及毛利率较高的(de)合理性、公司与持续经营相关的重大不确定(ding)性涉(she)及事项已消除的依据是(shi)否充分等九大问题(ti)。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出(chu)了书面说明回复。

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1、AH溢价低位向(xiang)上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年(nian)）；3、下跌中的回(hui)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

2、随着DeepSeek等大模型的兴起🥾，AI领域正经历着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构🍑🍄，凭借其独特优势🍇🍒💛💞，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机😻🍑🥦🤍👙。