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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈👘🍌👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦🍅💓💕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚🩲。

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低利率环境下🥝👙🍈，红利资产配置性价比进一步凸显。此外🤍🥿，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置👅💯🍉💛。与此同时🥑，从投资策略角度出发🥑🥾🥬，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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6月20日，北(bei)交所将(jiang)审议(yi)上(shang)海巴兰(lan)仕汽车检测设备股份有限公司(si)（下称“巴(ba)兰仕”）的首发事项。巴(ba)兰仕(shi)是(shi)一家专业研究、开发和生产(chan)汽车维修设备的工厂，主要生(sheng)产的设备是(shi)拆胎机、平衡机和(he)举升机。公司专业从事(shi)生产汽车服务设备11年，拥有遍(bian)布全国的代(dai)理销售网络，产品销往全(quan)球近(jin)80个国家(jia)，主要市场(chang)在欧洲及南美。

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6月15日，*ST同洲(zhou)（002052）发(fa)布(bu)公告称，公司股票将于6月16日(ri)停牌一天，6月17日(ri)复牌。公司股(gu)票(piao)自6月17日开市起撤销退市风(feng)险警示及其他风(feng)险警示，股票简(jian)称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲(zhou)电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变(bian)更为10%。这意味着，公司即将“摘星(xing)脱帽”。

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1、6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下(xia)称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天(tian)堂硅谷、光华(hua)梧桐(tong)和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯(kai)乘资(zi)本连续担(dan)任独家财(cai)务顾问(wen)，这是继2025年1月(yue)美创医疗获得红杉中国、倚锋资本、兴(xing)证资本、清(qing)松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内(nei)连续(xu)获得(de)累计超过2亿(yi)元投资。

2、周四轮到挪威。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策。上周一项关键商业调查支持了这一观点👗🍅。