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付倍(bei)佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收(shou)歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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中国人(ren)民银行(xing)货币政策委(wei)员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银(yin)行发挥金融服(fu)务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实(shi)做好(hao)金融“五篇(pian)大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重(zhong)点(dian)领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定(ding)。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工(gong)作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地(di)产发展新模(mo)式。切实(shi)推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)(xu)昰(shì)我想告訴(sù)(su)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保(bao)持(chi)在低(di)位。”

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。