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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎💓🥻🥿，牛市上半场是金融再通胀🌽，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆🍒👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👢🧄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒，在观测到PPI的显著修复之前👚🍒👅🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💛😡。

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虽然受到美国制裁，但伊(yi)朗仍是(shi)欧佩克第三大产(chan)油国。其盟友也门胡(hu)塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木(mu)兹海峡，但从(cong)未真(zhen)正实施。

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在资产质量稳健与政策托底方(fang)面，2025年一季(ji)度商(shang)业(ye)银行(xing)不良率维持1.51%低位，拨备覆盖(gai)率208.1%，风险抵御能力较强。政策(ce)层面通过降准降(jiang)息（5月7日降准0.5个百(bai)分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息(xi)差（2025年(nian)一季度(du)部分银(yin)行净息差降幅收窄至10BP以内）。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)突及(ji)2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到(dao)其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要(yao)矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均(jun)非調(diào)整最劇(jù)(ju)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、截至2025年5月30日，港(gang)股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日(ri)均成交額(é)6.39億(yì)元，支持(chi)日內T+0交易，不受QDII額度限(xian)製，流動(dòng)性佳！

2、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年(nian)6月(yue)18日起至(zhi)2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。