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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由(you)资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风(feng)险。

2、进入7月后🥝🧄，综合业绩披露期效应🥬😈💔🩲🥬、海外流动性环境变化🍅🩳、增量资金及风格交易热度🧅💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬👗💕🍅。具体来说🩳🌽，第一🥬，从历史来看🍉🥿💟🤍，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二🍎🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌😻🥻🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡🥒。对7月的风格指数推荐如下：