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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👚🌽；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥻🥝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥔👛🥭，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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