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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去(qu)年(nian)底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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许廷全(quan)：上半年港股市场(chang)呈现震(zhen)荡向上走势，主要受(shou)到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级(ji)，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推(tui)动了(le)港股市场回暖。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、去年7月👛，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿🩳👝🤬🥒。今年6月🩳🍒💕🍊，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥿💔👗🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🥬👄🩳🍌、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🥻💋🍍👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💓🍍💘👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🍈🧡🧡💘，目前利率仍处于较低水平👗🍒🤬👘💖，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍏🌽🍎💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🩰，这为指数后续突破上行👢👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥦，类似现象在2020年也出现过👡🥾🥭，我们称之为牛市阶段II💋🎒🥕👠。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。