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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从(cong)而使得指数进一步的(de)加速(su)上涨。

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倘若下(xia)半年出口政策在配额(e)、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供(gong)需格(ge)局(ju)产(chan)生进一步影响，但需关注出口(kou)政(zheng)策动态、消息面对市场情(qing)绪的扰动(dong)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥕👄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥻💝💋，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥿🥬👛，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥑🥑😈🧅。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)(sheng)，半(ban)導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售(shou)衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業(ye)務收入衕(tong)比增幅持續擴大(da)，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)(xiao)應(ying)，二季度盈利或超預(yu)期。

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1、另外🍈💋👘🥕，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息👡，大众因安全气囊故障召回 16🩳👗🥾，510 辆汽车🍏。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🍆。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🥦💞🥦，其余为债券指数基金👝。