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马(ma)强的经历是许多(duo)外乡人在牛街扎根过程的缩影，也是牛街营商环境变迁的见(jian)证(zheng)。如今，在牛(niu)街，既(ji)有聚(ju)宝源、洪记、年记等人气店铺和网红打卡地，也有牛街**食品超市、牛(niu)羊肉市场等生活服务业(ye)场所，各商户(hu)自觉履行经营区域责任，街道统(tong)筹化解公共领域的共性问题，这是属(shu)于“和合牛街”的“默契”。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上(shang)行(xing)**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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