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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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主营业务为芯片产品以及集成电(dian)路研发设计及服务的国科微年(nian)内(nei)迄(qi)今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买(mai)其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造能力，构建(jian)“数字芯片设计+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱动(dong)体系(xi)。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组(zu)。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)(wang)中，美聯儲(chu)進(jin)一(yi)步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)(he)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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五芳齋(zhāi)：公司(si)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元(yuan)且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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