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【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压制全(quan)球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期预期承压(ya)。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影(ying)响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情(qing)绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙(biao)涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求(qiu)披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率(lv)较高的行(xing)业或是盈(ying)利预(yu)期(qi)改善(shan)的行业占优。风格有明显(xian)的(de)日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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据路透社报道，俄军15日使用导弹和无人机(ji)对乌克兰波尔塔瓦州的克列缅丘(qiu)格炼油厂发动打击。乌总统泽连斯基当天证实该炼(lian)油厂遇袭，并称俄(e)方袭击乌克(ke)兰能源(yuan)基础设施是(shi)“卑劣行径”。

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1、②分化中的收(shou)歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格(ge)信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。