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信(xin)通电子则(ze)是聚(ju)焦电力行(xing)业的(de)工业物联网智(zhi)能终端及系统解决方案提(ti)供商，在输(shu)电线路智能巡检(jian)系统等细分领域市占率领(ling)先(xian)。尤(you)其在电力领域，公司与国家电网、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系。其中，与国家电网的合(he)作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%。

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不过💕，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍏。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥕😠💔，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游(you)整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利(li)润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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1、洛阳钼业（03993）发布公告，近日，公司办理完成了相(xiang)关工商变(bian)更登记手续，并取得(de)了洛阳市市场(chang)监督管理局(ju)换发的《营业执照》，法定代表人变(bian)更为刘建锋先(xian)生，原营(ying)业执照其(qi)他(ta)登记(ji)事项未发生(sheng)变更。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量💗、以科技股为主的指数的一个特点🍄👘🍈，而非缺陷🍍🥝👚。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率🩲🍒。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际👅🥾。