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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍏💕💌，A股资金面或将延续稳中向好态势😈。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍋💛，大模型与AI Agent加速升级🥭。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💖🥝。此次大会聚焦大模型🩰🍈、AI云原生🧄🤍、Agent开发🧅😻🧄🤍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩱💘🥭、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💗。在模型性能提升上💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😠💝🧅、数据处理🍊🍓💘💋🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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